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从保险代理人到财富顾问

经管商业

作者:沃晟法商        出版社:北京时代华文书局        

出版时间:2019-02-01        格式:[mobi] [azw3] [epub] [txt] [pdf]         

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菲公子 书童

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作者简介

  沃晟法商学院(简称沃晟法商),是中国首家法商培训及顾问服务机构。自2011年起,中国金融财富界掀起了一阵“法商演讲学习”热潮,来自王芳律师家族办公室法税团队的老师们,为数百家金融机构、数万名听众进行了近千场演讲,正式开启了中国财富法商新时代。为了更好地服务金融财富业界的朋友,团队的六位老师王芳、李爽、黄利军、冯骜、薛京、古致平以创始合伙人身份,筹建了中国第一家法商教育机构——沃晟法商学院。沃晟法商集结顶尖知名专家,联合全球最大的律师事务所大成(DENTONS),专注于私人财富管理与传承,致力于法商智慧的传播。迄今为止,沃晟法商已经成功打造了线上、线下全平台服务体系,设立了家族财富法商培训系统,培养了境内外数以万计的业界精英,为众多管理机构、高净值家族客户提供了全球化、一揽子综合服务解决方案。 沃晟法商以自有师资明星化、学员国际化、培训技能实用化、培训教育网络化、培训课程多元化、跨界创新化为六大特色,为客户提供法商教育、专家咨询、顾问行销、客户沙龙讲座、机构内部培训、F0项目服务、尊享私人顾问、线上平台、沃晟法商研究会、全球资源库等十项服务内容。 本书具体创作作者为王芳律师、李爽律师、冯骜税务专家、黄利军律师、薛京律师、古致平博士。

书籍简介

  许多朋友在学习保单法商技能时,感叹“学法商难”“用法商难”,与客户沟通时往往不敢触碰法商话题,甚至客户都主动谈到了相关话题,保险顾问自己却绕开了。王芳院长总结,原因主要是两点:一是既往学习法商知识不系统,只是蜻蜒点水般地了解了一些,所以害怕与客户深入探讨。
  《从保险代理人到财富顾问》内容囊括了法商与保险知识的完整体系,可以帮助您系统全面地学习,将来无论遇到客户什么样的问题都不会发怵;第二个原因是大家虽然学习了法商知识,却没有将之转化成实际展业技能,因此在实践中感觉有心无力。对于这一点,不仅需要用《从保险代理人到财富顾问》阐述的七步工作法,将大量琐碎的法商知识串起来,变成标准化流程,还需要不断地在实践中去演练,去领悟,去总结。

精彩书摘

  第一节 婚前财富勿混同,妙用保单来隔离
  第二节 全职太太婚内财产保护与保险工具
  第三节 顶梁柱一朝倒下或失业怎么办?——借助保单防范一人养家的风险
  第四节 父母对孩子的财富支持与保险工具
  第五节 黄昏之恋有风险,通过保单来预防
  第六节 合法配偶的担心——如何利用保单避免情人、非婚生子女分财产
  典型案例
  王老板毕业于国内一所知名高校,毕业后响应国家号召,投入到创新创业的大潮中。凭借出色的管理才能和商业头脑,加上自己的不懈努力,他成立了自己的公司,终于崭露头角。之后,王老板成功引入外部投资,手握巨额现金和价值数千万的股份,从一个身无分文的大学毕业生,摇身一变成为“钻石王老五”。
  2014年,事业有成的王老板结识了年轻漂亮的林小姐,两人迅速确定了婚姻关系。王老板在大学期间辅修过法律课程,对个人财产的保护有较强的意识。为预防婚前婚后财产混同,在听取了多方意见后,他决定将自己婚前的大量现金用来购买股票、黄金,并支付了几处房产的首付。

媒体评论

  ★机遇总是留给有准备的人!未来25年,中国保险业将进入发展的鼎盛时期。新中产阶级和高净值人群对私人财富管理、资产配置、资产保全和财富传承等方面的刚性需求必将形成保险行业的新增巨大市场,在催生大量巨额保单的同时,造就一大批行业精英。由沃晟法商编著的《从保险代理人到财富顾问》一书,帮助我们从客户面临的潜在风险出发,挖掘客户防范风险的需求,以及怎样用法商税商帮助客户解决问题,提升大家的展业技能和服务品质,是一本值得每位营销伙伴都拥有的、实操性非常强的展业工具书,定会助力广大营销伙伴业绩节节攀升,成为行业精英!
  

  ——金爱丽 (新华保险功勋荣誉总监)
  

  
  

  ★沃晟法商学院通过两年的不断飞跃,已然成为法商培训领域的翘楚,他们的专业著作,一定会让各位保险代理人实现质的提升,成为一名合格的财富顾问。
  

  ——叶云燕 (中国保险精英圆桌大会常务副主席,福建省青少年发展基金会理事长)
  

  
  

  ★《从保险代理人到财富顾问》一书是沃晟法商团队又一智慧结晶,作为中国法商领军的法税团队,这部作品是每位保险代理人都需要认真学习的教科书。
  

  ——陈谋康(百万圆桌会议大中华区主席)

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